La blockchain est une technologie révolutionnaire qui transforme de nombreux secteurs, des services financiers à la gestion de la chaîne d’approvisionnement en passant par l’immobilier et les actifs numériques. Pour un investisseur, miser sur les bons projets Blockchain peut générer des rendements exceptionnels. Mais avec la multiplication des Blockchains, comment faire le bon choix ? Voici quelques critères clés à prendre en compte.
1. Évaluer les fondamentaux techniques de la blockchain
Toutes les Blockchains ne se valent pas sur le plan technique. Certaines offrent une meilleure scalabilité, d’autres une sécurité renforcée ou des fonctionnalités avancées comme les smart contracts. Ethereum reste la référence pour les applications décentralisées et la finance décentralisée (DeFi) grâce à son écosystème mature. Mais elle souffre de problèmes de congestion et de frais élevés. Des alternatives comme Solana, Avalanche ou Polygon proposent une bien meilleure scalabilité.
Pour un investisseur, il est crucial d’évaluer des paramètres comme le mécanisme de consensus (preuve de travail, preuve d’enjeu…), le débit de transactions par seconde, les langages de smart contracts supportés, l’interopérabilité avec les autres blockchains. Une due diligence technique approfondie est nécessaire avant d’investir.
2. Miser sur des Blockchains avec un écosystème dynamique
Au-delà de l’infrastructure Blockchain elle-même, c’est tout l’écosystème qui compte. Les meilleures Blockchains pour investir sont celles qui attirent les développeurs et les utilisateurs. Regardez le nombre et la qualité des applications décentralisées (dApps) déployées, le volume des transactions, les partenariats noués.
La Binance Smart Chain (BSC) a par exemple connu un succès fulgurant grâce à ses faibles frais et sa compatibilité avec Ethereum qui a attiré de nombreux projets DeFi. Solana mise sur la finance décentralisée et le trading haute fréquence avec des dApps comme Serum ou Raydium. Avalanche se distingue dans la finance décentralisée et les NFTs avec des protocoles comme Trader Joe ou des jeux comme Crabada.
3. Anticiper les tendances et cas d’usage porteurs
Un investisseur avisé doit savoir anticiper les tendances pour identifier les blockchains les plus prometteuses. Le Metaverse est l’une des tendances les plus en vue, avec des univers virtuels qui s’appuient sur des NFTs et leur propre cryptomonnaie. Des blockchains comme Flow (cryptomonnaie de NBA Top Shot) ou Efinity (blockchain dédiée aux NFTs) sont bien positionnées sur ce créneau porteur.
La finance décentralisée reste un moteur essentiel qui tire la croissance de nombreuses Blockchains. Outre Ethereum, des Blockchains comme Solana, Avalanche, Terra ou Fantom ont vu émerger de puissants écosystèmes DeFi. Investir dans les blockchains leaders sur les secteurs d’avenir (DeFi, NFT, Metaverse, GameFi…) est souvent un choix gagnant.
4. Diversifier son portefeuille sur plusieurs Blockchains
Comme pour tout investissement, la diversification est clé pour réduire les risques. Miser uniquement sur une Blockchain, même très prometteuse, est rarement une bonne idée. Il est préférable de répartir ses investissements sur plusieurs Blockchains aux caractéristiques variées.
On peut par exemple combiner des Blockchains établies comme Ethereum et Binance Smart Chain avec des Blockchains plus récentes et innovantes comme Solana ou Avalanche. Ou panacher entre des Blockchains généralistes et des Blockchains spécialisées sur certains cas d’usage (comme Flow pour les NFTs). L’important est d’avoir un portefeuille équilibré.
Conclusion
Choisir la bonne Blockchain est un enjeu stratégique pour tout investisseur. En étudiant avec soin les fondamentaux techniques, la vitalité des écosystèmes, les tendances de marché et en diversifiant ses placements, on maximise ses chances de dénicher les pépites de demain.
Mais la technologie Blockchain évolue à grande vitesse. Si vous souhaitez surveiller en permanence les développements de cet écosystème bouillonnant, les articles de Metaversus vous apporteront de précieuses informations, pour adapter votre stratégie d’investissement.
